MILAO, 1226 - ESTA ABERTA A CACA AOS HEREGES. O CADAVER DE UMA JOVEM MULHER APARECE BOIANDO NO CANAL DO VETTABBIA, COM SINAIS DE PARTO RECENTE. DEZESSETE ANOS DEPOIS, ARNOLFO DA SALA, ABADE DO MOSTEIRO DE SAN SIMPLICIANO, ATORMENTADO POR UM SONHO RECORRENTE E COM SUSPEITAS ANTIGAS, ENCARREGA FREI MATTHEW DE INVESTIGAR O CASO. ENTRECRUZAM-SE AS HISTORIAS DE ISAAC, MEDICO JUDEU, E DE SUA BELA FILHA RAQUEL. MAS SO O ENCONTRO COM GUGLIELMA, UMA VIDENTE E MISTICA, MARCARA INDELEVELMENTE A CONSCIENCIA DO FREI.